【BDSwiss】美元继续攀升，日元反转；欧盟CPI、美国GDP
| 来源： 聚客诉 | 2022-04-28 19:04:24| 浏览次数: |
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市场回顾
随着美国收益率的进一步上升，美元持续走强。两年期收益率对货币政策的预期变化很敏感，由于市场继续对美联储越来越多的紧缩政策持怀疑态度，收益率大幅上升了11个基点（BPs）。
另一方面，日元扭转了周二的涨势，在日本央行加倍强调其 "收益率曲线控制"（YCC）政策后大幅下跌，日本央行承诺将10年期日本国债（JGB）收益率控制在0.0%的±0.25%范围内。有一些人认为，日本央行可能会在这次会议上稍稍削减其前瞻性指引，并拿出一些 "额外宽松措施 "的提法，以缓解日元的压力。相反，日本央行表示，它将 "通过固定利率购买操作，在每个工作日提出以0.25%的价格购买10年期日本国债，除非很可能没有人投标"。上个月，日本央行刚刚表示，它将 "购买必要数量的日本政府债券（JGB），但不设定上限，以便10年期JGB收益率将保持在0%左右。"
日本央行阻止利率上升的决心与世界上几乎所有其他债券市场的趋势，特别是美国，形成了鲜明的对比。这种 "货币政策分歧 "推动美元/日元今天上午超过1.30，这几乎是20年来的第一次（2002年4月23日）。
只要日本央行坚持这一立场，我就看不到日元走强的任何理由。相反，在我看来，随着 "日元套利交易 "重新流行起来，从日本流出的资金可能会越来越多。尽管我不得不说，它还没有在数据中显示出来--证券购买的数据仍然显示资金流入日本。这是否意味着数据中遗漏了什么（如短期流动），还是意味着大水漫灌尚未到来？
与此同时，欧元/美元自2017年3月以来首次跌破1.06。欧洲央行（ECB）行长拉加德表示，资产购买将 "可能在7月结束"，这也是其他几位欧洲央行成员所说的，并指出那也将是 "研究利率和提高利率的时候"。尽管如此，市场还是在一定程度上缩减了对欧洲央行7月 "解禁 "的定价。
这是因为市场正在关注俄罗斯为报复欧洲对乌克兰的援助而可能采取的报复行动，比如决定停止对波兰和保加利亚的天然气供应。天然气期货昨天开盘上涨了约40%，但此后又大幅回落。
其他消息方面，美国参议院确认美联储理事Lael Brainard为美联储理事会副主席。
今天的市场
注：上表在发布前已根据最新的共识预测进行了更新。然而，文本和图表是提前准备的。因此，上表中的预测与文字和图表中的预测可能存在差异。
我们在当天早些时候得到了北莱茵-威斯特法伦州的消费价格指数（CPI），而其他登陆点的CPI也已经滴滴答答地出来了。现在我们将得到德国全国整体的CPI。 市场预计，总体数字的同比变化率将保持不变。这是否标志着德国--甚至可能是整个欧盟--的通货膨胀达到了顶峰？
预计三个月的年化变化率也将放缓。这可能是通胀下滑的开始。尽管如此，我不认为这将劝阻欧洲央行（ECB）收紧政策--通胀率比他们的2%目标高得多，在这个水平上暂停确实无关紧要。
美国初请失业金人数曾经是热门的新指标，现在他们又回到了一无所有。他们15分钟的名气已经结束了。他们在这周上升了一点，下周又下降了一点。只是本周他们在上周也下降了一点之后，预计会下降一点。但数字很小：上周下降2千，本周预计下降4千。其实并不显著。
隔夜，周五是日本的一个节日--昭和日，即昭和天皇，又称裕仁天皇（1901-1989）的生日。为什么他们庆祝现任天皇祖父和现任天皇的生日，而不庆祝现任天皇父亲的生日？
从理论上讲，昭和日的官方目的是 "鼓励公众对裕仁统治时期动荡的63年进行反思"。然而，有些人认为纪念裕仁统治并不是一个好主意，因为日本的邻国不一定赞同日本人民对这位已故鱼学家的喜爱之情。
但事实是，在日本几乎没有人关心这个节日是怎么回事。这并不是说，"哦，今天是昭和日，所以现在我们必须做X、Y和Z，每个人都要吃特别的昭和寿司"。通常人们甚至不知道他们在纪念哪个节日；他们所知道的是，他们不必去工作或上学。即使在裕仁去世后，继续纪念他的生日也是很方便的，因为它恰好在黄金周开始的时候出现，黄金周是假期密集的一周，全国的人终于可以放假了。今天是昭和日，下星期二是宪法纪念日，星期三是绿化日，星期四是儿童节。 许多公司干脆停业一周，让大家放假一周，这可能是许多日本人唯一可以放一周假的时间。
是的--这是真的。当我在东京工作时，和我一起工作的一个人被派到我们的巴黎办公室工作了六个月。她的丈夫在一家日本公司工作，自然想去看她，并选择了11月份她不忙的时候。然而，他被拒绝在那时放假，因为他的老板说，"那不是很多人放假的时候"。人们可能认为这是一个应该允许他去的好理由，但日本的 "常识 "与其他地方不同。
澳大利亚有两个二级指标出来，生产者价格指数（PPI）和私营部门信贷。
生产者价格是在更为重要的消费者价格指数发布两天后公布的。该指数显示通胀率从3.5%跃升至5.1%，远远高于市场一致预测的4.6%。没有任何关于PPI的预测。
澳大利亚是我最近看到的少数几个PPI与CPI基本一致的国家之一。PPI通常比CPI高得多 EG在美国，3月的CPI是同比+8.4%，PPI是+10.6%。欧洲的情况更加极端：3月份的CPI为同比+7.5%，而2月份的PPI同比增长了惊人的31.4%。因此，我不会对本季度澳大利亚PPI的大幅跃升感到惊讶。这可能有助于说服澳大利亚储备银行，通胀在2%-3%的目标范围内是 "可持续的"，他们可以开始加息。因此，这一数字可能对澳元构成利好。
同时，澳大利亚私营部门信贷增长预计或多或少与上月持平，因此可能不会对市场产生太大的影响，除非结果与共识有很大差异。
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Marshall Gittler马歇尔-吉特勒
BDSwiss投资研究主管
马歇尔-吉特勒是在金融业有超过30年的经验。他的职业生涯遍布知名投行、国际证券公司，包括瑞银、美林、美国银行、德意志银行、中国银行的高知名度职位。作为一个杰出的投资战略家、经济学家和金融贡献者，他受到了知名经济机构的信任，他被路透社、Marketwatch等全球新闻机构报道，同时他还出现在CNN、BBC和彭博新闻上。马歇尔-吉特勒已经成为BDSwiss客户的全球思想领袖，提供有洞察力的每日市场简报、独家预测和详细的概述和报告。
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