CWG Markets: 加息预期推动美元走强 黄金跌破1920
| 来源： 交易商 | 2022-03-29 10:03:11| 浏览次数: |
CWG专家内参2022年3月29日(周二）：
前日公布数据及消息：
美国新增新冠肺炎确诊病例5713例，累计确诊超8000万例；新增新冠肺炎死亡病例48例，累计死亡980151例。
美国总统拜登将于3月29日会见新加坡总理李显龙。
美国总统拜登将于3月28日宣布2023财年预算。
欧佩克+暗示不会加快增产 阿联酋称与俄罗斯合作关系稳固。
美国白宫经济顾问Cecilia Rouse：乌克兰战争可能会加重美国所遭受的物价上涨压力。通胀可能会在2022年稍晚开始回落，并将在2023年进一步下降。
美国国债续跌，5年期和30年期国债收益率曲线自2006年以来首次出现倒挂。
摩根士丹利将美国金融类股评级下调至“中性”。
欧洲证券及市场管理局：欧盟碳市场的波动似乎与基本面有关。
法国经济部长布鲁诺·勒梅尔在接受媒体采访时预计，欧盟的通货膨胀不会在未来几年持续下去，物价应该可以恢复到一个更合理的水平。
英国央行：英国经济增长将因50年来最大能源价格冲击放缓；英国英格兰银行（英国央行）行长贝利在当地时间3月28日表示，受50年以来最大规模的能源价格冲击影响，英国经济增长将放缓。
英国军事情报局：俄罗斯在马里乌波尔南部取得了更多进展，激烈战斗仍在继续，俄罗斯试图占领港口。
英媒：“去美元化”，俄印两国天然气巨头寻求以欧元交易。
美国3个月和10年期国债收益率差达到2017年以来最大水平。
日本首相岸田文雄：油价补贴措施将延长至4月底。将于4月末之前制定经济对策。
市场波动：
美元指数涨0.35%至99.14，美国2年期国债收益率涨7个基点报2.34%；美国10年期国债收益率升至2.5%上方，至三年高位，因美联储预计将在5月升息50个基点，以应对通胀上升。美联储已于本月启动紧缩周期。美国官员：我们将坚持对全球市场的承诺。美国致力于增加石油产量，确保国内和全球市场有足够的供应。
欧元上涨0.02%，至1.0986，稍早一度触及1.0945，为3月15日以来最低；俄罗斯对乌克兰的意图及其对东欧的经济影响继续拖累欧元。欧元本周的命运可能取决于欧洲主要经济体的通胀数据，欧元区消费者物价调和指数(HICP)预计将在3月份小幅升至6.5%。欧盟外交事务与安全政策高级代表约瑟夫·博雷尔日前在接受采访时表示，欧洲对俄罗斯的天然气和石油资源依赖非常严重，预计在两年内可停止从俄罗斯进口油气。
英镑跌0.68%至1.3093，受欧元兑英镑空头回补以及英国国债收益率大幅走低的影响。英国10年期国债收益率升至1.750%，为2016年1月以来的最高水平，当日上涨4个基点。英国政府正在就削减与俄罗斯供应商的合同进行调查。
日元盘中大涨2.5%，达到2015年8月以来的最高水平，也是2020年3月以来的最大单日涨幅。日元3月份的跌幅超过7%，将创下2016年以来的最大单月和季度跌幅。美元兑日元尾盘上涨1.48%，报123.89。日本30年期国债收益率升至1%，达六年高点。
现货黄金大跌，盘中一度跌逾2%，刷新近三个交易日低点至1916.84美元/盎司，受压于美债收益率走高和美元走强，而俄罗斯和乌克兰和平谈判前对供应的担忧缓解，导致钯金大跌近8%。COMEX 4月黄金期货收跌0.7%，报1939.80美元/盎司。
油价急挫逾9%，对俄罗斯和乌克兰可能于周二在土耳其开始的和平谈判中取得进展的希望，令油价承压；此外上海全市28日起分批实施封控，再次引发了人们对需求遭打击的担忧。
WTI 5月原油期货收跌6.94美元，跌幅6.09%，报105.96美元/桶；布伦特5月原油期货收跌8.17美元，跌幅6.77%，报112.48美元/桶。。
CWG后市预测：
本交易日，亚盘市场日本失业率及日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要
数据公布；欧盘时段，德国Gfk消费者信心指数数据公布；美盘时段，美国1月FHFA房价指数月率、美国JOLTs职位空缺及美国谘商会消费者信心指数冲击市场。
机构分析：法国经济部长布鲁诺·勒梅尔在接受媒体采访时预计，欧盟的通货膨胀不会在未来几年持续下去，物价应该可以恢复到一个更合理的水平。据《费加罗报》报道，通货膨胀加剧，购买力已经成为法国人最关心的问题之一。他们看到购买力受到价格上涨的打击，尤其是最近几个月随着经济强劲复苏和国际冲突爆发，能源价格飙升。根据法国央行的预测，法国2022年的通胀率将在3.7%至4.4%之间。现在法国人担心通货膨胀将长时间和高水平地持续下去，但布鲁诺·勒梅尔认为，这只是“暂时现象”。他解释说，一旦危机结束，价格将恢复到更合理的水平，这可能要等到2023年，届时供应链将重组，“我不相信欧盟会受到持续多年的通胀冲击。”。
具体商品支撑压力位：
财经日历：
07:30日本2月失业率
07:50日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要
14:00德国4月Gfk消费者信心指数
21:00美国1月FHFA房价指数月率
22:00美国2月JOLTs职位空缺、美国3月谘商会消费者信心指数
09:30 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话
22:45 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话
23：00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯讲话
CWG金融知识：
美国JOLTs职位空缺：房价指数（HPI）是根据联邦抵押协会或联邦住房抵押贷款公司（房地美）所提供的数据对单户住宅价格动态的广泛衡量。此报告有助于分析美国房地产市场的实力，进而有助于分析整体经济。如果该指标比预期更高，则应认为美元强势/看涨，而如果该指标比预期更低，则应认为美元弱势/看跌。
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