2021年12月17日——投资银行观点
| 来源： 交易商 | 2021-12-18 02:12:53| 浏览次数: |
花旗
欧洲公开赛
由于科技股打压当地指数，亚洲早盘的股票价格走势更为突出。美元略微走低，而美国国债收益率略高。上午的亮点是日本央行决定维持利率不变，但将如期于 2022 年 3 月结束紧急购买 CP 和公司债券。正如 CitiFX 策略师 Takashima-san 所指出的那样，这是一种轻微的鹰派倾向，尽管日元没有对这一消息做出反应。尽管我们注意到也存在一些病毒担忧，但高贝塔货币澳元和纽元随着股市下跌而挣扎。
我们期待本周央行的最后一组决定，从格林威治标准时间 10:30 的卢布和格林威治标准时间 18:00 的 COP 开始。市场预测前者加息 100 个基点至 8.5%，花旗经济预测后者加息 50 个基点至 3.0%。欧元将在格林威治标准时间 07:00 看到德国 PPI，然后在格林威治标准时间 09:00 看到德国 IFO 商业景气，而英镑将在格林威治标准时间 07:00 看到零售销售数据。挪威克朗将在格林威治标准时间 09:00 看到失业数据。我们也期待今天格林威治标准时间 18:00 的美联储沃勒。
美国的镜头
美元小幅走低，因为它兑 G10 综合体交易涨跌互现。正如我们的交易员 Hideyuki Liu 在下面的更新中所指出的那样，UST 收益率在整个曲线上略有上升：
– 美国国债交易接近纽约 EOD 水平，在 FOMC 会议后过去两天见证了大幅牛市陡峭化之后，曲线略微趋于平坦。台面流动偏向于更好的买入，RM 被视为买入长端。尽管 FOMC 会议预计 2022 年加息三次，但 5 年的交易量仍然很大，与过去几天相似，这表明收益率曲线的前端到中间部分大幅复苏。
ING
欧元：
在我们看来，APP 的更温和和更不灵活的增长并不是最大的鹰派惊喜，因为欧洲央行为重新评估缩减的规模和步伐敞开了大门。更出乎意料的是通胀预测的急剧增加。然而，拉加德总统似乎成功传达了一个信息，即欧洲央行将在 2022 年继续容忍价格上涨，而不会出现任何紧缩政策或大幅加速缩减。这是控制外围利差的关键，但也表明欧洲央行在可预见的未来不会缩小与美联储的差距，这应该会在新的一年里限制欧元/美元。
英镑：
英国央行昨日加息 15 个基点，令市场和普遍预期感到意外。令人惊讶的肯定不是决定背后的理由——我们长期以来一直强调高通胀和弹性就业市场是开始收紧的充分理由——而是因为英国央行会前的沟通，多名货币政策委员会成员似乎发出信号鉴于 Omicron 的爆发，打算谨慎行事。
从金融衍生品的角度来看，这对英镑来说确实是一个可喜的发展，因为英国央行明确发出了成员准备采取行动抑制通胀的信息。随着英国与发达国家最严重的 Covid 浪潮之一作斗争，这确实将支持英镑，因为与病毒相关的消息将在未来几周继续提供看跌的论据。
从长远来看，风险在于市场可能对英镑曲线加息的反应过快——目前，预计 2022 年将有近 100 个基点的紧缩。我们的经济学家预计英国央行将在 2 月暂停，5 月和 2 月加息两次。十一月。这意味着英镑可能会在此过程中遭受一些温和的重新定价，尽管这是新的一年的故事：目前，病毒的发展（尤其是英国政府是否会实施新的严格限制）仍将是主要的英镑驱动程序。
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