Cornerstone FS 以高达 300 万英镑的价格收购 Capital Currencies

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　　为中小企业提供国际支付、货币风险管理和电子账户服务的基于云的提供商 Cornerstone FS plc (LON:CSFS) 宣布，它已签署有条件协议以收购 Capital Currencies Limited。TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　此次收购应付的总对价高达 300 万英镑，将通过现金、新普通股和可转换贷款票据的混合方式支付。TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　Capital Currencies Limited 是一家外汇经纪商，专门提供货币兑换和国际支付服务，由经验丰富的人员提供高水平的服务。 董事认为，Capital Currencies 非常适合 Cornerstone，因为其客户群主要是英国企业，特别关注大型中小企业，其 90% 以上的收入来自其直接服务的客户。TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　Capital Currencies 由 Craig Strong 于 2004 年创立，他在外汇服务领域拥有超过 30 年的职业生涯，是 FCA 授权和监管的授权支付机构，可提供支付服务。TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　此次收购预计将增加本财政年度的收益。 预计还将扩大基石在其核心目标市场的影响力，并根据集团的既定战略，增加直接客户产生的收入。 通过将 Capital Currencies 的客户引入 Cornerstone 的技术平台，该集团预计将受益于向合并后的组织中的银行合作伙伴付款的合理化，并认识到其他协同节省，例如合规成本和管理费用。TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　Craig Strong 和 Capital Currencies 团队的其他成员将在收购后继续留在公司。 Capital Currencies 最初将继续以 Capital Currencies 品牌进行交易，集团将保留 Capital Currencies 位于英国坦布里奇韦尔斯的办事处。TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　根据未经审计的业绩，截至 2021 年 1 月 31 日止年度，Capital Currencies 的营业额约为 59.8 万英镑，税前利润约为 34 万英镑。 Capital Currencies 在 2021 年 1 月 31 日的资产净值约为 12 万英镑。TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　收购的应付对价包括完成时的 58.6 万英镑现金，但须按惯例进行营运资金调整，并在未来两年内支付进一步的盈利对价，包括新普通股和可转换贷款票据; 其价值将取决于业绩，最高总对价为 300 万英镑。TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　根据盈利支付向卖方发行的任何可转换贷款票据的期限为自发行之日起两年，而卖方可选择在终止日期之前的任何时间转换。 任何利息应按季度支付，本金应在两年期限结束时偿还。 每股转换价为本公司股份于发行可换股票据前20个交易日的中间市价。TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　根据盈利支付向卖方发行的任何代价股份的每股定价为等于发行代价股份前 20 个交易日本公司股份的平均中间市场价格的总和。TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　Cornerstone FS 还宣布打算通过配售新普通股(“配售股份”)和认购新普通股(“认购股份”)筹集至少 85 万英镑(未计费用)，价格均在 每股26.5便士的价格。 公司的经纪人已开始筹资，预计将于 2022 年 1 月 27 日结束。公司部分董事已表示愿意通过认购方式认购新的普通股。TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

　　募集的资金净额将用于：TeX聚客诉 - 投资纠纷协商门户

• 　　为资本货币的初始现金对价和整合成本提供资金，支付收购和筹资的费用; 和
• 　　为本集团提供额外营运资金。